未来アセット運用、ETF市場シェア競争で手数料を大幅削減
未来アセット運用は、国内の上場投資信託（ETF）市場での競争力を強化するため、 annual手数料率を0.0068%に大幅に引き下げた。この戦略は、市場シェア競争でサムスン資産運用に対して有利な位置を確保するためのものと見られている。ETF市場での手数料競争が中小企業の競争力を弱める可能性があるという懸念も浮上している。
この手数料削減は、米国を代表するインデックス商品である「TIGER米国S&P500」と「TIGERナスダック100」に適用される。投資家の高い支持に報いると共に、米国株式投資の機会を韓国でより広げることを目的としている。この結果、未来アセット運用の手数料はサムスン資産運用の競合商品よりも低くなり、業界内の競争がさらに激化する見通しである。
未来アセット運用のETF純資産総額は、昨年末時点で62兆6431億ウォンであったが、現在は65兆1729億ウォンに増加している。この成長に基づいて、サムスン資産運用とのギャップを縮小することを狙っている。政府の海外株式型TR ETF運用禁止措置でサムスンの立場が揺れている中、未来アセット運用のこの動きは注目を集めている。
一方、金融監督院は過度な競争が市場の質的低下に繋がる可能性について懸念を表明している。市場の健全性を維持するため、業界との継続的なコミュニケーションを続ける計画である。
韓国最大の金ETF、ACE KRXゴールド現物ETF
韓国投資信託運用の「ACE KRXゴールド現物ETF」は最近、8千億ウォンを突破し、韓国最大の金ETFとしての地位を確立した。これは、世界経済の不確実性が増し、金の需要が高まる中で純資産が急速に増加した結果である。昨年もこのETFは国内で最も高い投資家の支持を受け、今年も個人投資家からの関心が高まっている。
このETFはロールオーバー費用がかからず、年金口座でも投資可能という特徴がある。これにより、個人投資家は約606億ウォンをネット買いし、その優れた収益率が投資家にとって魅力的に映っている。1年の収益率が71.3％、3年の収益率は108.5％を記録し、投資家の注目を集めている。
ACE KRXゴールド現物ETFは、退職年金や個人年金の口座でも投資が可能で、多様な投資ニーズを満たす。経済の不確実性が高まる中で、安全資産としての金の魅力が再び注目され、このETFはますます注目されている。
キウム資産運用、新しいETFを上場予定
キウム資産運用が11日に新しいETFを上場します。これらの商品は「KIWOOM Palantir US 30-Year Treasury Blend Active(H)」および「KIWOOM Nvidia US 30-Year Treasury Blend Active(H)」です。それぞれのETFは、パランティアまたはエヌビディアの株式に約30%を投資し、残りの70%は30年満期の米国債券に配分されます。高成長技術企業へのリスクエクスポージャーを増やしつつ、比較的安定した債券の収益を加えることで、ポートフォリオの安定性を高めることを目指しています。
外貨投資に伴う為替変動リスクを軽減するために、通貨ヘッジ戦略が採用されており、投資収益を最大化するために設計されています。このプロダクトは、AI及び技術産業の将来の成長可能性を見込む投資家には特に魅力的な代替案となりうるでしょう。金利引下げの恩恵を受けることができる特性を持ち、退職年金投資家にとっては有利な投資機会を提供します。
最後に、この二つのETFは、単一の株式に対する投資比重を30%に設定することにより、比較的変動性が高いが成長可能性の高い株式市場での投資ポジションを多様化するチャンスを提供します。既存の債券中心のポートフォリオを最も効率的に補完する方法として評価されています。
外国納付税額控除方式の変更でETF投資家が不満
今年1月から外国納付税額控除方式の変更により、ETF投資家の間で不満が高まっています。特に海外ファンドの配当所得における二重課税問題が発生し、国内の投資家に不利な状況をもたらしています。また、米国のナスダック100およびS&P500 ETFの配当金が大幅に減少し、事前に十分な案内がなかったことが批判されています。
このような税制変更により、特に年金口座での節税効果が減少することが予想され、投資家は二重課税の負担を強いられることになります。加えて、政府の税制優遇措置の縮小により、米国ETFの配当所得税15%課税が原因で、海外配当型ETFの需要も減少しています。この状況は、政府と運用会社による明確な案内と迅速な対応の必要性を強調しています。
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